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📰 开源证券：下一阶段收益将更多来自科技内部重新筛选_7x24快讯_新浪财经

本报告解读了短期与中期的投资策略。短期来看，市场交易拥挤逐步消化，科创50隐含波动率下降，科技板块内部细分机会开始显现。配置建议强调均衡配置，并把握科技与市场再平衡的机会，继续重点推荐小微盘，关注中证2000与万得微盘股；筛选净利润增速超预期的行业，如电子、国防军工、计算机、石油石化、有色金属、非银金融。行业再平衡聚焦有色、基础化工、新能源、农业、医药及造船等中游制造领域，同时在高波动市场中具备较好风险收益比的银行、公用事业、电力等高股息方向也应纳入考虑。中期来看，科技仍为主线，但全面普涨的Beta难度提高，未来收益更依赖于科技内部的筛选与结构性机会。应在“二次点火＋叙事张力”的交集处寻找投资点，重点关注AI材料、国产算力链，以及海外算力链中的PCB、光模块上游，编程Agent、企业级Agent等AI应用方向；同时关注电力设备、电力、能源金属、液冷等科技外溢形成的新景气方向。

🏷️ #科技 #再平衡 #AI材料 #算力链 #有色

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📰 优化行业企业发展环境-人民政协网

文章汇总了多位全国政协委员关于推动经济与科技领域发展的若干建议，涵盖应收账款管理、中药材战略储备、算力网络布局、拖欠民企账款治理、工艺美术产业创新、深海科技与教育资源共享、工业博物馆体系建设、卫星频率管理、低空经济与热气球安全等主题。要点包括：完善企业应收账款的信用体系、黑白名单制度以及信息化数据共享；在中药材产区建立储备仓库、优化龙头企业协作模式、健全运输与冷链基础设施；推动京津冀一体化算力网络布局，提升区域数据中心辐射力；通过化债、再融资与预算管理改善民企账款清偿；加强顶层设计与国际化推广推动工艺美术创新与市场化；利用自贸港与深海研发提升海南科技产业聚集与国际化水平；构建国家工业博物馆体系，推动跨部门协作与资金投入；修订无线电频率与卫星频率管理规定以适应商业航天发展；提升热气球材料、安全装置与通用性设计，促进低空经济的国际化步伐。总体趋势是强化制度建设、信息化协同、财政与金融工具支持，以及区域协同与国际化推进。

🏷️ #应收账款 #中药材 #算力网络 #民营企业 #工艺美术

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